Partner

Firmenübergreifende Kundenberatung

Getreu dem Motto "Schuster, bleib bei deinen Leisten".

Der Gedanke unserer Kooperation:

Es ist ganz einfach. Jeder tut das was er am besten kann. Und für alles andere kennt man jemanden.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass es bei der Betreuung von Privatkunden im Bereich der Finanzen wichtig ist konzeptionell zu arbeiten.
Bedeutet: Keine Vermögensanlage, wenn es keine Haftpflichtversicherung gibt. Keine Immobilienfinanzierung, wenn es keine Rücklagen gibt. Keine Firmenfinanzierung ohne Überprüfung einer Bürgschaftsversicherung. Es ist schlicht eine Fehlberatung, wenn man nicht alle Fronten eines Kunden kennt. Trotz Spezialisierung ist ein breites Basiswissen also unabdingbar um die richtigen Fragen zu stellen.
Deshalb fragen wir in der Anlageberatung jeden Kunden nach Verbindlichkeiten, seinem Finanzhaushalt, vorhandenen Versicherungen, Erkrankungen u.s.w. Konzeptionell eben. Sobald hier konzeptionell Herausforderungen sehen, empfehlen wir entsprechend einen Spezialisten aus unserem Netzwerk. Oder den Kontakt zu Ihrem eigenen Ansprechpartner.

"Polyklinik für Finanzen"

"Polyklinik"

Wir arbeiten eng mit Maklerkollegen zusammen, welche komplementäre Beratungsfelder zu Ihrem Spezialgebiet gemacht haben. Hieraus ergibt sich ein Netzwerk von Fachberatern, welches jedem unserer Kunden zur Verfügung steht.
Ob Versicherungsmakler, Immobilienmakler, Finanzierungsspezialist, Rechtsanwälte oder Steuerberater.
Uns alle vereint dabei der Gedanke einer "Poliklinik für Finanzen". Ein Ansprechpartner, der Sie bei Spezialfällen eine Tür weiter schickt.

So beraten wir unsere Kunden zu Offenen Investmentvermögen sowie der Erstellung eines Finanzplans, wenn es jedoch um Spezialgebiete geht, wie z.B. der Immobilienfinanzierung, Firmenversicherungen oder Testamentsvollstreckung, ermöglichen wir einen reibungslosen Beratungsprozess und Zusammenarbeit mit einem unserer Partnern.

Partnerschaften für eine qualitative Dienstleistung

„Schließlich operiert kein Zahnarzt einen Blinddarm und ein Fachanwalt für Erbrecht hält sich aus dem Baurecht heraus.“

Hubert Schneider
Geschäftsführer Ruhestandsplanung

Lernen Sie unsere Partner kennen

Als Spezialistennetzwerk erreichen wir mehr. Für uns und unsere Kunden.

Wir freuen uns auf Ihren Kontakt