Unsere Services

01

Konzeptionelle Finanzberatung

Beratungsziele

Als Beratungsunternehmen für zielgerichtete Anlagestrategien wissen wir um die Notwendigkeit eines schlüssigen Finanzplans. Dieser ist unabdingbar, um Ihre langfristig konsistente und wirkende Geldanlage aufzubauen.

Das Definieren von Lebenzielen

Kurz-, Mittel- und Langfristziele bilden die "Leitplanken" Ihres Finanzplans.

Das Identifizieren von Potenzialen

Beinhaltet die Betrachtung von Konsumverhalten, Ausgaben, Einnahmen, Verbindlichkeiten, Vermögenswerte, Versicherungscheck, Fördermittelbeschaffung.

Umsetzung eines zieleorientierten Finanzkonzepts

Nach dem Motto "so wenig wie möglich, so viel wie nötig", finden wir die Balance zwischen essentiellen Absicherungen, sowie Anlageinstrumenten, welche Ihren Zielen dienlich sind.

Begleitung bis zum Schluss

Denn nur eines ist Sicher: Die Veränderung. Genauso wie sich Kapitalmärkte ändern und eine Strategieanpassung erfordern, unterliegt Ihr Leben einem sicheren Wandel.
Wir begleiten Sie bis hin zum Ruhestand und darüber hinaus!

02

Anlageberatung

Was ist eigentlich "privates Vermögen"?

Eines jeden sein Ganzes. Als Vermögen wird die Summe aller materiellen Wertgegenstände verstanden.
Entsprechend besitzt jeder Mensch Vermögen und kann dieses durch persönliches Verhalten steigern.

Die fundamentale Vermögensbildung erreichen wir durch die Nutzung „Offener Investmentvermögen“ gemäß §34f Abs. 1 (1) GewO.
(sog. „Investmentfonds“)

Innerhalb der Vermögensberatung kann grob in die folgen Phasen gegliedert werden:

„Die Geldanlage über Investmentvermögen hat sich die letzten Jahrhunderte nicht nur als grundlegend überlegen, sonder auch als einzig faire Form der Beteiligung am Produktivkapital der Welt herausgestellt.
Wir sehen es als selbstverständlich an, jedem Menschen Zugang zu den Gewinnen der Welt zu ermöglichen. Dabei kennen wir die Spielregeln der Finanzwirtschaft und zeigen Ihnen, wie Sie den Fallen der Industrie entkommen.“

03

Depotanalyse

Erkennen Sie Schwachstellen

Selbstredend greift unsere Anlageberatung ihre bereits bestehenden Depotwerte auf und bezieht diese in den weiteren Arbeitsprozess mit ein.
Unserer Erfahrung nach besteht die erste Aufgabe darin, die vergangenen Fehler in der Portfoliokonstruktion zu beseitigen.

Seit der Finanzkrise 2008-2010 verzeichnen die Kapitalmärkte überdurchschnittliche Gewinne und locken so Millionen von Kleinanlegern an.
Aufgrund der Komplexität des Themas ist es nicht verwunderlich, dass die meisten Anleger hier leichtsinnige Fehler begehen oder in die Fallen der Banken tappen.

Wir bieten Ihnen eine kostenfreie Depotanalyse an, infolge welcher Sie eine detaillierte schriftliche Auswertung Ihres Investmentdepots erhalten.

Erkennen Sie die Schwachstellen Ihres Depots!

04

Ihre Cloud - Immer dabei!

Moderne Software

Neben der reibungslosen Kommunikation über neuste IT-Systeme,  bieten wir Ihnen Ihre persönliche Vermögens-Cloud.

Als Kunde in unserem Haus erhalten Sie kostenfreie Zugänge zu Ihrer „Finance-Cloud“, sowie der dazugehörigen „Finance-App“.
So haben Sie Ihre Versicherungen im Blick, können Ihre Vermögenswerte einsehen, Kursbewegungen Ihrer Depotpositionen verfolgen, Bankkonten integrieren sowie sämtliche Formulare und Dokumente online abrufen und speichern.
Haben Sie Ihre Finanzen jederzeit tagesaktuell im Blick!

05

Fondsshop

Für alle Selbstentscheider

Über unseren Fondsshop bieten wir Ihnen den Zugang zu über 200 selektierten Investmentfonds. 
Neben 6 konstruierten Themenportfolios können spezielle Branchen, Regionen oder Anlagestrategien einfach beantragt werden.

  • 0% Ausgabeaufschlag
  • geringe Depotgebühren
  • kostenfreies Kinderdepot
  • 6 Musterdepots
  • VL und VWL Sparpläne

Als Spezialistennetzwerk erreichen wir mehr. Für uns und unsere Kunden.

Wir freuen uns auf Ihren Kontakt

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