Transparente Vergütung
Preise
Unsere Vergütung ist in drei klar getrennte Bausteine gegliedert. So sehen Sie auf einen Blick, wofür Sie zahlen – getrennt von den Kosten des jeweiligen Produkts und eines eventuellen Depots bei Ihrer Bank.
| Baustein | Preis | Leistung |
|---|---|---|
| Erstgespräch | 0 € · 60 Minuten | Persönliches Kennenlernen mit Bedarfsklärung: Wir gleichen Ihre Ziele ab, stellen Ihre persönlichen Interessen in den Mittelpunkt und erläutern das weitere Vorgehen – unverbindlich und kostenfrei. |
| Honorarberatung | 150 € je Stunde zzgl. USt. | Depotanalysen, Anlageempfehlungen, Vorsorgestrategien, Ruhestandsplanung und Beratung über Generationen hinweg – abgerechnet nach tatsächlichem Aufwand. |
| Depotbetreuung | 0,4 % bis 1,0 % p. a. zzgl. USt., gestaffelt nach Anlagevolumen | Laufende, umfassende Begleitung Ihres Depots: jährliche Servicegespräche, Anlageempfehlungen, Ordervorbereitungen, laufende Depotüberwachung, Rebalancing, Berichte, Newsletter und Webinare. |
Staffelung der Depotbetreuung
| Anlagevolumen | Serviceentgelt p. a. zzgl. USt. |
|---|---|
| unter 100.000 € | 1,0 % |
| ab 100.000 € | 0,9 % |
| ab 250.000 € | 0,8 % |
| ab 500.000 € | 0,6 % |
| ab 1 Mio. € | 0,4 % |
Die individuelle Depotbetreuung bieten wir ab einem Anlagevolumen von 100.000 € an. Standardisierte Strategien sind ab 10.000 € möglich, Sparpläne ab 100 € im Monat.
Wir verzichten auf Ausgabeaufschläge und Abschlussprovisionen. Die Produktkosten der jeweiligen Fonds (siehe Kosteninformation und Basisinformationsblatt) und etwaige Depotgebühren Ihrer depotführenden Bank fallen zusätzlich an, sind von unserer Vergütung unabhängig und werden Ihnen gesondert ausgewiesen.
Diese Seite stellt keine individuelle Anlage- oder Steuerberatung dar. Verbindlich werden Leistungsumfang und Vergütung erst nach einem persönlichen Beratungsgespräch und einer schriftlichen Vereinbarung.
Hintergründe zu Vergütungsmodellen lesen Sie im Blog: Provisionsverbot für Anlageberater? und Serviceentgelt – Vergütungsmodell der Zukunft?