Depotanalyse

Risiken Ihrer Investments erkennen

Die Depotanalyse

Der Blick in den Maschinenraum

Nutzen Sie unsere kostenfreie Analyse.

Als Spezialist für offene Investmentfonds haben wir Zugang zu einer Vielzahl von Technologien sowie Partnern.
Dank unserer Kooperation mit Morningstar, einem der führenden Unternehmen im Bereich Financial Analysis und Asset Research können wir Kleinanlegern deren X-Ray Vollanalyse kostenfrei anbieten.
Diese greift auf eine der weltweit größten Datenbanken zurück und analysiert Ihr Investmentdepot u.A. auf die folgenden Kennzahlen und Eigenschaften:

Länderverteilung

Assetallokation

Cash-Quoten

Korrelationen

Top Positionen

Wertentwicklung

Währungsallokation

Value-Growth Gewichtung

Unternehmensüberschneidungen

Und viele weitere Daten

Länderverteilung

Eine breite Depotaufstellung bedingt das Abwägen über die interkontinentalen Zielmärkte, wobei die grundsätzlich weltweite Streuung eine Basisstrategie bildet.
US-lastige Portfolios sind hierbei ein häufiger Anlegerfehler. Dies ist meist auf die hohen Marktkapitalisierungen börsennotierter US-Unternehmen zurückzuführen.

Value-Growth-Verteilung

Quasi der Stressindikator Ihres Depots. Die Value-Growth Verteilung spielt insbesondere bei der taktischen Portfolioaufstellung eine Rolle, da hier makroökonomische Faktoren die Aufteilung beeinflussen. Die verschiedenen Charakteristika von Value und Growth Unternehmen wirken kurzfristig besonders stark.

Aktien-Klassifikation

Bei der kurzfristigen Verfügbarkeit Ihrer Vermögenswerte ist es von entscheidender Bedeutung Risiken zu minimieren. Hierbei kann es einen deutlichen Vorteil bieten, wenn Sie die Klassifikation der Aktienunternehmen Ihrer Fonds kennen. Sollten Sie eine Übergewichtung von Unternehmen finden, welche als sensibel gelten, können sich makroökonomischen Veränderungen verstärkt auf diese und somit den Fonds auswirken.

Nur wer die Charakteristika seines Gesamtdepots kennt, kann zielgerichtet investieren.

Nutzen Sie unsere Schnittstelle zum Morningstar Funds Research und lernen Sie ihr Depot kennen.

X-Ray Beispielanalyse

Bereits investiert. Warum etwas ändern?

Zumeist basiert die Zusammenstellung mehrerer Fonds auf subjektiven Präferenzen und Prognosen des Anlageberaters, anstatt auf evidenzbasierten Fakten. Die über die Jahre gesammelten Fonds sind dabei oft nicht aufeinander abgestimmt.
Das Verfolgen einer übergeordneten, fundamentalen Anlagestrategie fehlt bei Beratern wie Kunden oft gänzlich.

Oder wissen Sie im Detail, was welcher Fonds macht und wie er mit anderen Produkten zusammen wirkt?
Besteht Ihr Depot aus einer Zusammenstellung „aussichtsreicher Stories“, wie „Technologie“, „Rohstoffe“ oder „Large Cap“, oder liegt Ihrer Portfolioaufstellung in der Tat eine quantitative Analyse zugrunde?

Unsere kostenfreie Depotanalyse gibt Ihnen Aufschluss über genau das:
Die Stärken und Schwächen Ihres Gesamtdepots.

Positionen eintragen & Analyse durchführen

Für den langfristigen Vermögensaufbau ist eine optimale, auf Sie ausgerichtete Portfolioallokation zwingend erforderlich.
Bestellen Sie Ihre Depotauswertung kostenfrei und unverbindlich.

Für die persönliche Besprechung Ihrer Allokation nutzen Sie gerne unser kostenfreies Erstgespräch.

Selten waren 30 Minuten Ihrer Zeit so gut investiert.