Morningstar Depotanalyse
Morningstar X-Ray ist eine der ausführlichsten Depotanalysen am Markt.
Die Morningstar Depotanalyse ermöglicht Ihnen einen nie da gewesenen Einblick in Ihr Fondsdepot und hilft Ihnen noch bessere Anlageentscheidungen zu treffen.
Die Depotanalyse
Stärken und Schwächen erkennen
Dank unserer Kooperation mit Morningstar, einem der führenden Unternehmen im Bereich Financial Analysis und Asset Research können wir auch nicht-institutionellen Anlegern die X-Ray Vollanalyse kostenfrei anbieten.
Diese greift auf eine der weltweit größten Datenbanken zu und analysiert Ihr Investmentdepot u.A. auf die folgenden Kennzahlen und Eigenschaften:
Länderverteilung
Assetallokation
Cash-Quoten
Korrelationen
Top Positionen
Wertentwicklung
Währungsallokation
Value-Growth Gewichtung
Unternehmensüberschneidungen
Und viele weitere Daten
Länderverteilung
Eine breite Depotaufstellung bedingt das Abwägen über die interkontinentalen Zielmärkte, wobei die grundsätzlich weltweite Streuung eine Basisstrategie bildet.
US-lastige Portfolios sind hierbei ein häufiger Anlegerfehler. Dies ist meist auf die hohen Marktkapitalisierungen börsennotierter US-Unternehmen zurückzuführen.
Value-Growth-Verteilung
Quasi der Stressindikator Ihres Depots. Die Value-Growth Verteilung spielt insbesondere bei der taktischen Portfolioaufstellung eine Rolle, da hier makroökonomische Faktoren die Aufteilung beeinflussen. Die verschiedenen Charakteristika von Value und Growth Unternehmen wirken kurzfristig besonders stark.
Aktien-Klassifikation
Bei der kurzfristigen Verfügbarkeit Ihrer Vermögenswerte ist es von entscheidender Bedeutung Risiken zu minimieren. Hierbei kann es einen deutlichen Vorteil bieten, wenn Sie die Klassifikation der Aktienunternehmen Ihrer Fonds kennen. Sollten Sie eine Übergewichtung von Unternehmen finden, welche als sensibel gelten, können sich makroökonomischen Veränderungen verstärkt auf diese und somit den Fonds auswirken.
Aktuelles
Top 50 Finanzberater
In 2024 sind wir zum zweiten Mal beim deutschlandweiten €uro Wettbewerb „Finanzberater des Jahres“® angetreten und wurden zu den Top50 der Berater ausgezeichnet.
Bereits investiert. Warum etwas ändern?
Zumeist basiert die Zusammenstellung mehrerer Fonds auf subjektiven Präferenzen und Prognosen des Anlageberaters, anstatt auf evidenzbasierten Fakten. Die über die Jahre gesammelten Fonds sind dabei oft nicht aufeinander abgestimmt.
Das Verfolgen einer übergeordneten, fundamentalen Anlagestrategie fehlt bei Beratern wie Kunden oft gänzlich.
Oder wissen Sie im Detail, was welcher Fonds macht und wie er mit anderen Produkten zusammen wirkt?
Besteht Ihr Depot aus einer Zusammenstellung „aussichtsreicher Stories“, wie „Technologie“, „Rohstoffe“ oder „Large Cap“, oder liegt Ihrer Portfolioaufstellung in der Tat eine quantitative Analyse zugrunde?
Unsere kostenfreie Depotanalyse gibt Ihnen Aufschluss über genau das:
Die Stärken und Schwächen Ihres Gesamtdepots.
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Für den langfristigen Vermögensaufbau ist eine optimale, auf Sie ausgerichtete Portfolioallokation zwingend erforderlich.
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