Vermögensaufbau - wissenschaftlich, transparent, renditestark
Als Fachberater für Investmentfonds kennen wir die Prinzipien des Vermögensaufbaus.
Wir zeigen Ihnen, wie Sie langfristig souverän investieren und Ihr Vermögen passiv wachsen lassen.
Für Sparer
Für Einmalinvestoren
Portfolioanalysen für erfahrene Anleger
Vermögensaufbau
Eine Investition in Ihre Lebenszufriedenheit
Der gezielte Aufbau eines Vermögens ist zu allererst eine Investition in Sie selbst.
Volkswirte und Psychologen belegten, dass heutiger Verzicht und die damit einhergehende Konsumverschiebung in die Zukunft einem doppelt positiven Effekt auf Ihre mentale Gesundheit zur Folge hat.
1.
Indem Sie in die Zukunft investieren, entscheiden Sie sich bewusst für den heutigen Verzicht. Dieser Verzicht führt in Form eines persönlichen Erfolges zu einer erhöhten Lebenszufriedenheit (Sog. Eudämonie).
2.
Durch den zukünftigen wohlverdienten Mehrkonsum lassen sich Wünsche erfüllen, für welchen Sie niemanden im Geld bitten müssen. Selbstbestimmtheit und Freude an der Sache sind die Folge (Sog. Hedonie).
Service
In 3 Terminen zum professionellem Fondsdepot
Erstgespräch
Inhalte
Präsentation
Inhalte
Umsetzung
Inhalte
Beispieldepot
Anlageziel: Risikoreduziertes Fondsportfolio mit aktienähnlicher Rendite
Der Kern des Vermögensschutzes liegt in der Diversifizierung des Kapitals. Eine gute Portfolioaufstellung ist anhand einer niedrigen Korrelation der Titel sowie Absicherungsinstrumenten erkennbar. Unter Berücksichtigung der Alpha und Beta der Wertpapiere kann eine Aktienrendite bei gleichzeitig verminderter Volatilität (Schwankungsbreite) erzielt werden.
Anlagestrategie
Das hier abgebildete Chart eines Kundendepots zeigt die bislang erfolgreiche Arbeit einer risikoadjustierten Portfolioaufstellung.
Die Marktentwicklung wurde über Beimischung kostenschlanker ETF’s realisiert. Schwellenländer mit Marktineffizienzen wurden über zwei aktiv gemanagte Fonds abgebildet.
Im Zuge der expansiven Geldpolitik während der Corona Zeit konnten makroökonomische Veränderungen erahnt werden. Dies veranlasste uns 4 Sicherheitskomponenten einzubauen. Einen Rohstofffonds mit physischem Gold, einen inversen Future auf Bundesanleihen sowie zwei Mischfonds, bei welchen das Management Optionen zur Absicherung einsetzt.
Kennzahlen (5 J. Historie)
"Portfoliokonstruktion ist ein Handwerk"
Bei dem Aufbau des ersten liquiden Vermögens geht es um das Zusammenfügen ausgewählter Bausteine zu einem Gesamtportfolio. Jeder Baustein (Investmentfonds) hat dabei unzählige Charakteristika welche zu berücksichtigen sind. Zwischen Fonds mit nahezu verschwindendem Risiko (jedoch geringerem Ertrag) bis hin zu Fonds mit sehr hohen Erträgen (jedoch auch höheren Risiken) hat der Kapitalmarkt alles zu bieten. Hierbei kommt es insbesondere auf Kennzahlen an, welche die Risikomaße, Ertragschancen und Wechselwirkungen zum Markt und anderen Fonds beschreiben.
In unserer Beratung liegt der Fokus auf dem Verständnis Ihrer Lebenssituation, -planung und Ihrer Chancen-Risiken-Mentalität. Ihrer Situation ist maßgeblich für die Kennzahlen, nach welchen wir Ihr persönliches Anlageportfolio konstruieren. Ein Handwerkliches Unikat. Jedoch deutlich günstiger.
